[mfn_before_post]<\/p>\n
IRLAB Therapeutics AB (publ) (\u201cBolaget\u201d eller \u201cIRLAB\u201d) offentligg\u00f6r idag avsikten att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier av serie A till institutionella investerare (den \u201cRiktade Nyemissionen\u201d) samt en nyemission av aktier av serie A med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r IRLAB:s aktie\u00e4gare (\u201cF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas att genomf\u00f6ras under f\u00f6rsta kvartalet 2020. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners som Joint Bookrunners (\u201dJoint Bookrunners\u201d) i samband med den Riktade Nyemissionen.<\/strong><\/div>\n
Den Riktade Nyemissionen<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastst\u00e4llas genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande. Bolagets avsikt \u00e4r att anskaffa kapital om cirka 70 MSEK i den Riktade Nyemissionen f\u00f6re transaktionskostnader. Bolaget har vid tidpunkten f\u00f6r detta offentligg\u00f6rande f\u00e5tt intresseindikationer i den Riktade Nyemissionen fr\u00e5n investerare uppg\u00e5ende till 70 MSEK.<\/span><\/span><\/p>\n Bookbuilding-f\u00f6rfarandet i den Riktade Nyemissionen kommer att p\u00e5b\u00f6rjas omedelbart. Priss\u00e4ttning och tilldelning av de nya aktierna f\u00f6rv\u00e4ntas \u00e4ga rum innan handeln \u00f6ppnar p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market klockan 09:00 CET den 13 december 2019. Den exakta tidpunkten f\u00f6r st\u00e4ngning av Bookbuilding-f\u00f6rfarandet, priss\u00e4ttningen och tilldelning fastst\u00e4lls av Bolaget och Joint Bookrunners. Bolaget kommer att informera om utfallet i ett senare pressmeddelande.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas genomf\u00f6ras under det f\u00f6rsta kvartalet 2020. Teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen. F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas inbringa kapital om cirka 145 MSEK f\u00f6re transaktionskostnader och Bolaget har f\u00e5tt indikationer p\u00e5 intresse fr\u00e5n investerare i den Riktade Nyemissionen och andra befintliga aktie\u00e4gare om 145 MSEK.<\/span><\/span><\/p>\n Bakgrund och motiv f\u00f6r kapitalanskaffningen<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n Som tidigare meddelats avser IRLAB att forts\u00e4tta den kliniska utvecklingen av l\u00e4kemedelskandidaten IRL790 baserat p\u00e5 f\u00f6rdjupad analys av resultatet i Fas IIa-studien. Den f\u00f6rdjupade analysen av Fas IIa-studien gav ytterligare bevis p\u00e5 l\u00e4kemedelskandidatens f\u00f6rm\u00e5ga att signifikant och meningsfullt f\u00f6rb\u00e4ttra den dagliga r\u00f6relsekvaliteten f\u00f6r Parkinsonpatienter med L-dopa-inducerade dyskinesier (\u201dLIDs\u201d). D\u00e4rut\u00f6ver har Bolaget genom en djupare f\u00f6rst\u00e5else f\u00f6r de oberoende m\u00e4tmetoderna som anv\u00e4ndes i Fas IIa-studien kunnat optimera den kliniska v\u00e4gen fram\u00e5t, inklusive utveckling av designen av Fas IIb\/III-studien tillsammans med vetenskapliga r\u00e5dgivare och regulatoriska experter.<\/span><\/span><\/p>\n Fas IIb\/III med IRL790 ber\u00e4knas starta under f\u00f6rsta halv\u00e5ret 2020 och vara en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som utv\u00e4rderar effekten av IRL790 under god ON-tid utan besv\u00e4rande dyskinesi hos patienter med Parkinsons sjukdom genom anv\u00e4ndning av standardiserade 24-timmars dagb\u00f6cker som det prim\u00e4ra resultatm\u00e5ttet.<\/span><\/span><\/p>\n En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas IIb-studie av l\u00e4kemedelskandidaten IRL752 f\u00f6r att utv\u00e4rdera effekterna av l\u00e4kemedelskandidaten p\u00e5 motorfunktionen hos Parkinsonpatienter ber\u00e4knas starta efter det att Fas IIb\/III-studien av IRL790 har p\u00e5b\u00f6rjats. Studien kommer att utv\u00e4rdera fallfrekvens, balans, postural dysfunktion och kognitiv funktion med hj\u00e4lp av standardiserade skalor som bed\u00f6mer Parkinsons sjukdom, fallfrekvens och kognitiva funktion.<\/span><\/span><\/p>\n Den sammanlagda emissionslikviden om cirka 215 MSEK f\u00f6re transaktionskostnader, som tillfaller Bolaget, ber\u00e4knas vara tillr\u00e4cklig f\u00f6r att genomf\u00f6ra den planerade Fas IIb\/III-studien av IRL790 i sin helhet samt f\u00f6r att finansiera Bolagets l\u00f6pande verksamhet fram till slutet av andra kvartalet 2022, inklusive f\u00f6rberedelser och genomf\u00f6rande av Fas IIb-studien av IRL752 och forskning genom Bolagets plattform f\u00f6r l\u00e4kemedelsutveckling ISP.<\/span><\/span><\/p>\n Villkor f\u00f6r emissionerna<\/span><\/span><\/span><\/strong> Emissionerna f\u00f6ruts\u00e4tter bland annat att styrelsen f\u00f6r IRLAB, efter att bookbuilding-f\u00f6rfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med st\u00f6d av emissionsbemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 25 april 2019.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n I samband med emissionerna har Bolaget \u00e5tagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner fr\u00e5n idag och fram till 90 kalenderdagar efter offentligg\u00f6randet av utfallet i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Ut\u00f6ver detta, i samband med emissionerna, har styrelsen och ledningen f\u00f6r IRLAB \u00e5tagit sig, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r sedvanliga undantag, att inte s\u00e4lja aktier i IRLAB under samma period. <\/span><\/span><\/p>\n R\u00e5dgivare<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners \u00e4r Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyr\u00e5 \u00e4r legala r\u00e5dgivare till IRLAB i samband med kapitalanskaffningen.<\/span><\/span><\/p>\n
\nSk\u00e4len till avvikelse fr\u00e5n nuvarande aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i den Riktade Nyemissionen \u00e4r att s\u00e4kerst\u00e4lla finansiering av den planerade Fas IIb\/III-studien av IRL790 och den planerade Fas IIb-studien av IRL752 p\u00e5 ett tids- och kostnadseffektivt s\u00e4tt.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n