[mfn_before_post]<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6r IRLAB Therapeutics AB (publ) (\u201dBolaget\u201d eller \u201dIRLAB\u201d) har, med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 25 april 2019, beslutat om att genomf\u00f6ra en riktad nyemission av aktier av serie A om cirka 70 MSEK till institutionella och kvalificerade investerare (den \u201dRiktade Nyemissionen\u201d) samt en nyemission av aktier av serie A om cirka 145 MSEK med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r IRLAB:s aktie\u00e4gare (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r 100 procent s\u00e4kerst\u00e4lld genom teckningsf\u00f6rbindelser, garanti\u00e5taganden samt avsiktsf\u00f6rklaringar. Med anledning av tidplanen f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen tidigarel\u00e4gger IRLAB offentligg\u00f6randet av sin bokslutskommunik\u00e9 f\u00f6r 2019 till den 6 februari 2020.<\/strong><\/div>\n
Kapitalanskaffningen i korthet<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n \u201dVi \u00e4r glada \u00f6ver det stora intresset f\u00f6r att delta i kapitalanskaffningen, vilken ger oss m\u00f6jlighet att ta IRL790 och IRL752 vidare genom n\u00e4sta steg i utvecklingen mot registrering. B\u00e5de IRL790 och IRL752 har potential att \u00e5stadkomma viktiga f\u00f6rb\u00e4ttringar f\u00f6r den v\u00e4xande patientgruppen med Parkinsons sjukdom. Kapitalanskaffningen ger oss \u00e4ven f\u00f6ruts\u00e4ttningar att slutf\u00f6ra arbetet med flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista\u201d<\/span><\/span><\/em>, s\u00e4ger Nicholas Waters, CEO IRLAB<\/span><\/span><\/span><\/p>\n Den Riktade Nyemissionen<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6r IRLAB beslutade den 12 december 2019, med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 25 april 2019, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka med 2 610 000 aktier av serie A samt aktiekapitalet att \u00f6ka med SEK 52 200. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av bland andra Handelsbanken Fonder, Fj\u00e4rde AP fonden, Unionen, Tredje AP fonden, och Andra AP fonden.<\/span><\/span><\/p>\n Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastst\u00e4llts genom en <\/span><\/span>accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande<\/span><\/span>. Investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen har vidare \u00e5tagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, och samtliga av investerarna har d\u00e4rut\u00f6ver utf\u00e4rdat garanti\u00e5taganden och\/eller avsiktsf\u00f6rklaringar om ett belopp i F\u00f6retr\u00e4desemissionen motsvarande cirka 109 procent av det belopp som investerats i den Riktade Nyemissionen. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n Sk\u00e4len till avvikelse fr\u00e5n nuvarande aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt i den Riktade Nyemissionen \u00e4r att s\u00e4kerst\u00e4lla finansiering av den planerade Fas IIb\/III-studien av IRL790 och den planerade Fas IIb-studien av IRL752 p\u00e5 ett tids- och kostnadseffektivt s\u00e4tt.<\/span><\/span><\/p>\n Den Riktade Nyemissionen inneb\u00e4r en utsp\u00e4dningseffekt motsvarande cirka 6 procent i f\u00f6rh\u00e5llande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utest\u00e5ende aktier \u00f6kar till 43 109 695 aktier. De nya aktier som ges ut i den Riktade Nyemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas b\u00f6rja handlas p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market den 30 december 2019 och ber\u00e4ttigar till deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. <\/span><\/span><\/p>\n Genom den Riktade Nyemissionen tillf\u00f6rs IRLAB cirka 70 MSEK f\u00f6re transaktionskostnader.<\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n Den 12 december 2019 beslutade \u00e4ven styrelsen f\u00f6r IRLAB om F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer h\u00f6gst 5 388 711 nya aktier av serie A att emitteras, vilket inneb\u00e4r att aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med h\u00f6gst SEK 107 774. Teckningskursen f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, 27 SEK per aktie. Efter att b\u00e5da kapitalanskaffningar genomf\u00f6rts kommer antalet aktier i IRLAB att uppg\u00e5 till h\u00f6gst 48 498 406 (varav h\u00f6gst 48 418 630 aktier av serie A och 79 776 aktier av serie B), och aktiekapitalet kommer att uppg\u00e5 till SEK 969 968. <\/span><\/span><\/p>\n Avst\u00e4mningsdagen f\u00f6r r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 7 februari 2020 och teckningsperioden f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen l\u00f6per mellan 11 \u2013 25 februari 2020. Sista dag f\u00f6r handel i IRLAB-aktien inklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 5 februari 2020. <\/span><\/span><\/p>\n Aktie\u00e4gare som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen, den 7 februari 2020, \u00e4r registrerade aktie\u00e4gare i Bolaget har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier av serie A i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal aktier (oaktat aktieslag) som innehas p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen. Aktie\u00e4gare kommer att erh\u00e5lla 1 teckningsr\u00e4tt f\u00f6r varje innehavd aktie (oaktat aktieslag). 8 teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av 1 ny aktie av serie A. H\u00e4rut\u00f6ver erbjuds m\u00f6jlighet f\u00f6r investerare att anm\u00e4la sig f\u00f6r teckning av aktier av serie A utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter. <\/span><\/span><\/p>\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r en utsp\u00e4dningseffekt om cirka 11 procent i f\u00f6rh\u00e5llande till antalet aktier i <\/span><\/span><\/p>\n Bolaget efter den Riktade Nyemissionen och F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Den totala utsp\u00e4dningseffekten av kapitalanskaffningarna uppg\u00e5r till cirka 16 procent i relation till antal aktier i Bolaget efter kapitalanskaffningarna.<\/span><\/span><\/p>\n Ett prospekt avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att offentligg\u00f6ras f\u00f6re teckningsperiodens b\u00f6rjan. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n I samband med emissionerna har Bolaget \u00e5tagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner fr\u00e5n idag och fram till 90 kalenderdagar efter offentligg\u00f6randet av utfallet i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Ut\u00f6ver detta, i samband med emissionerna, har styrelsen och ledningen f\u00f6r IRLAB \u00e5tagit sig, med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r sedvanliga undantag, att inte s\u00e4lja aktier i IRLAB under samma period. <\/span><\/span><\/p>\n Teckningsf\u00f6rbindelser, garanti\u00e5taganden och avsiktsf\u00f6rklaringar <\/span><\/span><\/span><\/em><\/p>\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r 100 procent s\u00e4kerst\u00e4lld genom teckningsf\u00f6rbindelser, garanti\u00e5taganden och avsiktsf\u00f6rklaringar, av vilka cirka 43 procent \u00e4r tecknings\u00e5taganden, cirka 47 procent \u00e4r garanti\u00e5taganden ut\u00f6ver pro rata andel och cirka 10 procent \u00e4r avsiktsf\u00f6rklaringar ut\u00f6ver pro rata-andel. <\/span><\/span><\/p>\n Teckningsf\u00f6rbindelser har l\u00e4mnats av Bolagets st\u00f6rre aktie\u00e4gare bland andra Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken Fonder, Fj\u00e4rde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden uppg\u00e5ende till cirka 43 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Deltagarna i den Riktade Nyemissionen samt ytterligare investerare har dessutom utf\u00e4rdat vederlagsfria garanti\u00e5taganden och avsiktsf\u00f6rklaringar motsvarande cirka 57 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/p>\n Prelimin\u00e4r tidsplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/em><\/p>\n R\u00e5dgivare<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners \u00e4r Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge samt MAQS Advokatbyr\u00e5 \u00e4r legala r\u00e5dgivare till IRLAB i samband med kapitalanskaffningen.<\/span><\/span><\/p>\n\n
\n\n
\n 5 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Sista handelsdag f\u00f6r aktien inklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 6 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n F\u00f6rsta handelsdag i aktien exklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 6 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Offentligg\u00f6rande av bokslutskommunik\u00e9 f\u00f6r 2019<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 7 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Publicering av prospektet<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 7 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, det vill s\u00e4ga aktie\u00e4gare som \u00e4r registrerade i aktieboken denna dag kommer att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter som medf\u00f6r r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 11 februari – 21 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Handel i teckningsr\u00e4tter p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 11 februari – 25 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Teckningsperiod<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n \n 27 februari 2020<\/span><\/span><\/td>\n Offentligg\u00f6rande av utfall i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n